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携程与booking合作 在线酒店预定进军海外

2019-11-03 04:38

北京时间8月16日 携程旅行网宣布正式推出海外酒店预订新平台,并且与booking已经成为全面的合作伙伴,携程网将为为中国旅行者提供全球172个国家和地区超过20万家海外酒店预订服务,成为国内可预订酒店数量最多的在线旅行服务公司。同时也标志着国内的在线酒店预定网站成功进军国际市场。 现如今,国内的酒店在线预订网站竞争还是比较激烈的,此次携程成功的打入国际市场对自己在国内的竞争提供很强大的动力支持。不过,业内人士分析,未来其他的在线酒店预订网也将会为打入国际市场做准备,只有和谐竞争才能平稳发展。

这篇,我们讲讲:

行业概述

根据易观发布的《中国在线旅游市场年度综合分析2017》的年度综合报告,2016年,中国在线旅游市场在保持稳定增长的基础上,在渗透率和GDP贡献率上持续走高。其中在线机票和在线住宿预定市场仍然占据市场主导地位。从垂直细分领域来看,在线住宿已经是在线旅游市场中比较成熟的领域。2016年中国在线住宿市场交易规模过千亿元,其中三成交易额来自互联网。

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图片来自易观智库

在竞争激烈的互联网在线住宿预订市场中,携程系居于市场领先地位,飞猪旅行位居其次,而起步较晚的途牛旅游目前仅仅占据很少的市场份额。另外随着美团点评2016推动酒店团购向预订业务转型并且目前已达到9成以上酒店订单来自预订业务,未来具有改变现有市场格局的潜力。其次定位非标准化住宿的途家,小猪短租等借助于共享经济和个性化住宿需求得以快速发展,未来市场份额也将快速提升。

面对激烈的市场竞争环境,OTA企业需要思考如何调整战略,是继续扩大业务还是转型升级深耕细分领域。

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图片来自易观智库

二、Booking.com的竞争环境

产品概述

途牛旅游网于2015年成立酒店事业部,正式涉足酒店业务,开始了从0到1的过渡阶段,目前途牛依靠自身旅游度假流量与资源和携程,Expedia,Booking,Agoda等供应商达成战略合作关系,欲以分在线住宿市场的一杯羹。

任何不讲竞争环境的产品分析,一定是故意为之或者想当然的发挥。让我们先来看看Booking的竞争环境。

用户需求分析

从世界范围来看,前三大在线旅游服务集团,分别是Booking,Expedia和Ctrip。三者都是上市公司,我们从他们的2017年年报看看各自业务的比较。

1、用户群体分析

用户群体主要有两类,一是有出行计划的游客,作为旅游度假的附加产品,住宿成为游客出行必须要考虑的事情;二是需要商务出行的商旅人士。

Ø Booking,营收828.6亿元,净利润153亿,净利率18.5%;

2、不同用户需求分析

游客:看中性价比更关注价格因素以及酒店周边景点,交通状况等;

商务出差人士:更关注酒店的品质,报销规则等。

Ø Expedia,营收657.3亿,净利润24.7亿,净利率3.8%;

产品功能分析

Ø Ctrip,营收267.8亿,净利润21亿,净利率7.8%;

优势

1、途牛的品牌背书,途牛自身旅游度假类产品资源和流量的导入;

2、首页有酒店,酒店 景点,机 酒多种搜索入口,简化用户操作流程。

可以看到,从营收规模上看,Booking、Expedia相对于Ctrip还是非常可观的,但从利润率的角度看,Expedia就远远落后Ctrip了。

劣势

1、酒店价格在同类产品中的价格优势并不突出;

2、酒店资源相对不够全面;

3、酒店的下单体验不够流畅;

4、酒店详情展示页信息比较单一。

再比较一下三者的营收构成:

竞争

1、来自OTA行业如携程,飞猪旅行的直接竞争;

2、非标准化住宿中如途家,小猪短租等垂直细分领域的市场抢占;

3、电商及团购平台如美团点评的酒店预订业务;

4、来自旅游媒体如马蜂窝等对用户认知的强化。

Ø Booking,酒店预订收入占75%以上,其他收入包括机票、租车、广告等;

挑战

1、拉新,培养新用户使用习惯,通过优化预订体验,提高服务质量和价格优势转化竞争对手用户;

2、促活:通过会员优惠,价格优势增加老用户预订酒店的频次;

3、目前在线酒店预订平台同质化比较严重,可以考虑将酒店打包提供差异化的服务和产品吸引用户到途牛订购酒店产品。

Ø Expedia,酒店预订占收入68%,航空业务8%,广告以及媒体11%,其他业务13%;

竞品对比

在线酒店预订行业中,携程系位居老大位置,占据大部分的市场份额。其次飞猪旅行依靠阿里强大的平台和流量支撑,发展迅速。而作为间接竞品的美团酒店也不容小觑,2016年进入酒店预订市场。成功推动酒店团购向酒店预订业务转型,市场增长潜力很大。

Ø Ctrip,酒店预订占35%,交通预订占46%,旅游打包产品占11%,其他占8%

酒店业务主要功能模块**

从中可以看到,Booking和Expedia还是以酒店预订为主要收入来源的,而对携程来说,酒店预订收入仅占第二位,排在交通预订的后面。

携程

国内酒店,海外酒店,海外民宿 短租,团购,特价酒店,途家公寓,酒店 景点,机票 酒店,客栈民宿,团队房,长住房,会议。

我们再来看下在中国范围的情况。鉴于携程是以中国为大本营的公司,而Booking和Expedia都没有公开公布中国独立的营运数据,我们只能从可以公开获取的流量数据来看下比较。

飞猪旅行

国内酒店,国际酒店,团购,房劵预约,客栈公寓,信用住。

先看下网站方面booking.com和ctrip.com的比较。2018年8月,booking.com中国区流量平均日活83万,ctrip.com则是150万。

途牛

国内酒店,国际酒店,酒店 景点,机票 酒店,火车票 酒店,度假酒店。

再看下APP使用量的比较,同样是2018年8月:

美团

国内酒店,国际酒店,钟点房,客栈青旅,公寓民宿。

Ø 携程APP月独立设备7979万台

将来的发展趋势(机会)

1、考虑自由行在旅游产品中将占据越来越重要的位置,可以考虑将现有优质酒店进行打包,提供结构化服务;

2、精细化运营:针对差异化用户提供差异化服务;

3、目前途牛的客户以散客居多,面向企业和商旅的市场空间比较大,可以考虑为企业团建,商旅客户提供差异化的服务。

Ø Booking APP 仅44万台

Ø TripAdvisor(Expedia旗下旅游社区网站)613万台。

Ø 其他本地知名的旅行类APP

去哪儿6073万台

飞猪3902万台

蚂蜂窝1402万台

同程旅游1166万台

途牛984万台

艺龙505万台

airbnb 75万台

可见,流量上,携程绝对是国内出行平台的老大。Booking在中国本地流量上远远落后携程系,甚至落后其他的本地酒店预订平台,其移动端的表现更差。

最后,通过前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国旅游产业发展趋势与投资决策分析报告》里面的数据的一句话来总结这一段:中国在线旅游市场份额进一步集中,以携程、去哪儿为主体的携程系共占63.9%的市场份额,从TOP3份额来看,携程、去哪儿和飞猪旅行共占71.6%的交易份额。

也就是说,Booking在中国最大的竞争对手就是携程。当然Booking和携程的关系属于相爱相杀,既有竞争,也有合作。Booking曾经在2014年向携程投资了5亿美元,2018年6月更是由Booking.com的CEO Gillian Tans成为携程董事会的观察员。Booking也曾投资过携程的竞争对手美团。Booking海外酒店是携程海外预订最主要的供应商。我们在后面分析Booking产品发展的时候,必须留意这点,那就是Booking和携程目前是关系比较稳定的竞争 合作的关系,而不是类似国内出行市场刺刀见红的你死我活的竞争。

下面,讲讲Booking在中国表现的分析

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